要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推350开头的身份证是哪里的动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ350开头的身份证是哪里的)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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