要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红)间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tín外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红g)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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