兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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