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　　自4月下旬高点回(huí)调(diào)接近(jìn)13％，科创板再迎巨资抄底。

　　据Wind数据统计，截(jié)止5月23日，最近一个月(yuè)时间，场内资金在科(kē)创板(bǎn)投资上采(cǎi)取(qǔ)“越跌越(yuè)买(mǎi)”的操作，主要跟踪(zōng)科创板及其关联指数的(de)ETF产品合计(jì)“吸金”256.43亿元，其中(zhōng)，华(huá)夏(xià)科(kē)创(chuàng)50ETF“吸金”高达169亿元，位居全(quán)市(shì)场股票ETF资金净(jìng)流入(rù)榜首。

　　除(chú)了科创板之外，半导体相关ETF也持续吸引场内(nèi)资金(jīn)的目光。场内(nèi)11只跟(gēn)踪半导体及芯片指数的ETF合计(jì)资(zī)金净流入超过202亿(yì)元(yuán)。3只半(bàn)导体相(xiāng)关(guān)ETF更(gèng)是“霸(bà)榜”最(zuì)近一(yī)个(gè)月全市场行业(yè)ETF资金(jīn)净流(liú)入榜单前三名(míng)。

　　在业内人士看来，场内资金不(bù)断借道(dào)ETF基金(jīn)加速(sù)布局科创板、半导体板(bǎn)块，体(tǐ)现出市(shì)场对上述板块投(tóu)资价值的认可。经过前期调(diào)整(zhěng)，这两大板块性(xìng)价比也在(zài)逐(zhú)渐提升。

　　科(kē)创板(bǎn)ETF最近(jìn)一(yī)个(gè)月“吸金(jīn)”超256亿元

　　作为场内资金配置的工具(jù)性产品，ETF市场一直有(yǒu)着逆(nì)势投资的特征，最近一(yī)个月(yuè)，随着科创板的(de)回调，相关ETF也成为资(zī)金追逐的对象。

　　据Wind数(shù)据统(tǒng)计，截(jié)止5月23日，最近一个月时间，主(zhǔ)要跟踪(zōng)科创板及其关联指数的ETF产品合计“吸金”256.43亿元，其中(zhōng)，华夏(xià)科创50ETF“吸(xī)金”更是高达169亿(yì)元(yuán)，位(wèi)居全市场ETF资金(jīn)净流入榜首(shǒu)，除此之外，易(yì)方达科(kē)创50ETF资(zī)金(jīn)净流入也超过30亿元，嘉(jiā)实科(kē)创芯片ETF、工(gōng)银瑞信(xìn)科(kē)创ETF两(liǎng)只基(jī)金资金净流入也(yě)均在10亿(yì)元之上。

　　今(jīn)年以来，场(chǎng)内资(zī)金持续流入科创板相关ETF，华夏科创50ETF规模从年(nián)初仅500亿元出头(tóu)涨至目前的606.24亿元，规模位居股(gǔ)票ETF第二名，仅(jǐn)次于华(huá)泰柏瑞沪深300ETF。

　　在(zài)易方达基金(jīn)看(kàn)来，电子、计算机等科创板的核心权重行业(yè)持续(xù)获得资金青(qīng)睐，一(yī)方面源于一季度(dù)以(yǐ)ChatGPT为(wèi)代(dài)表的AI产业成为市场(chǎng)关注焦(jiāo)点，另一方面(miàn)随着半导体下(xià)行周期拐点临近，业(yè)绩边际改善的预期吸引资(zī)金切换赛道。

　　从(cóng)科创板的核心板块(kuài)业绩变化来(lái)看，电子、计(jì)算机和通(tōng)信板块的2023年盈利和收入预期增速保持(chí)在(zài)较高水(shuǐ)平，相比过去明显改善，与此同时新能源(yuán)板块(kuài)的(de)增速依然稳健，凸显出科(kē)创板整体较高的(de)盈(yíng)利质量(liàng)。

　　易方达(dá)基金进(jìn)一步(bù)分析指出，整(zhěng)体(tǐ)来看，科创50作(zuò)为成(chéng)长(zhǎng)性宽基，今年(nián)一季度的利(lì)润(rùn)增速相对(duì)较高，配置吸引力显现。从未来的一致(zhì)预期净利(lì)润增速来(lái)看(kàn)，科创50相比(bǐ)其他宽基指数仍有(yǒu)优势，配置性价比(bǐ)较高，反映出较(jiào)好的基本面。

　　从估值水平来看，科创50仍处于历史较低水平，同时盈利估值匹配(pèi)度依然较优。截至2023年(nián)4月27日，科创50指数(shù)估值的PE（TTM）为44.10，处于过去三年(nián)估值分位数32.97％。

　　国(guó)泰(tài)科创板基(jī)金经理姜英也看好今(jīn)年以(yǐ)来科创板走势。“从板块整(zhěng)体估值性(xìng)价(jià)比以及对未来产(chǎn)业的(de)反(fǎn)应程度，都是优于主(zhǔ)板。”

　　“ 2023 年(nián)，我们看(kàn)好(hǎo)科创板的表现，经过了(le)三年的(de)估值回归，很多公司的估值与成长匹(pǐ)配，买入并持有可以享受(shòu)行业和公司的长(zhǎng)期成长(zhǎng)。”华南一(yī)位基(jī)金经理更是直言。

　　3只(zhǐ)半导体ETF位居行业ETF资(zī)金(jīn)净流入前(qián)三名

　　最近一段时间，半导体行业风声(shēng)不(bù)断(duàn)。

　　5月23日(rì)，日本经(jīng)济产业省公(gōng)布外汇法法令修(xiū)正(zhèng)案，将先进芯片制(zhì)造设备(bèi)等(děng)23个(gè)品(pǐn)类(lèi)追加(jiā)列入出口管理(lǐ)的管制对(duì)象(xiàng)，上述修正案在经过(guò)2个(gè)月(yuè)的公告期后，并将于7月开始实施(shī)。受益于国产替代加速的预期(qī)，半导体板块成为5月(yuè)24日A股市场(chǎng)少数逆(nì)势(shì)飘红(hóng)的板块之一。

　　而在ETF市场上，随着前(qián)段(duàn)时间(jiān)半导体(tǐ)板块回调，资(zī)金也在加速抄底这(zhè)一板(bǎn)块。

　　Wind数据统计显(xiǎn)示，场内11只(zhǐ)跟踪半导体或(huò)是芯片指数的ETF合(hé)计(jì)资金净流入超(chāo)过202亿元。其中(zhōng)，国联(lián)安半导体ETF“吸金”72.82亿元(yuán)，华夏芯(xīn)片ETF、国泰芯片ETF资金净流入也(yě)分别达到(dào)46.29亿元、43.28亿(yì)元。上述3只半导(dǎo)体相关(guān)ETF更是“霸榜”最近(jìn)一个月行业ETF资金净(jìng)流入前三名。

　　展望未来半导体行业走势，国泰基(jī)金认为，存储芯片自2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度价格持续下探之(zhī)后，当前(qián)阶段或已接(jiē)近行业底部。

　　存储芯片行业(yè)周期相较于其他半导体产业链环(huán)节(jié)，具备较强的大宗商品(pǐn)属性，国际龙头(tóu)会(huì)在(zài)下游新兴需(xū)求诞生时，提升自(zì)身产iphone12换电池多少钱能。而(ér)当扩产落地时，行业进入供过于求周(zhōu)期，各厂商则(zé)会通过降价进行库存去化。供(gōng)给与需求的(de)错(cuò)配使得(dé)存储行业具有较(jiào)强的周期性。

　　国泰基金称，回(huí)顾历史(shǐ)上存储(chǔ)芯(xīn)片的周期走势，结合2022年四(sì)季度行(xíng)业龙头营收数据，营(yíng)收增速为-44％。存储芯片当(dāng)前处于筑底阶段，下(xià)半年(nián)有望迎来存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)行业周期的反弹机遇。

　　随着下游GPT-4大模型(xíng)为代表的人工智能新(xīn)兴需求爆发(fā)，对于算力(lì)以及(jí)存储的(de)爆(bào)发性需求由产业链(liàn)下(xià)游传导到上游，促进上游芯片厂(chǎng)商提升自身产量。叠加(jiā)近(jìn)两个季度量(liàng)价(jià)持续下探的周期(qī)性磨(mó)底，芯(xīn)片(piàn)板(bǎn)块(kuài)有望在今年下半年迎来(lái)反弹。

　　不过，国泰基金提醒，投(tóu)资者需要警惕国际局势以(yǐ)及通胀带来的负面影响。

　　创金合信芯片(piàn)产业基金经(jīng)理刘扬则表示，硬科技的(de)投资机(jī)会需要看到真(zhēn)正的(de)业绩触(chù)底、拐点(diǎn)出现(xiàn)，以及一些真正的创新(xīn)落地。预(yù)计半导体和消(xiāo)费电子大概(gài)率在二季度及二季度以后触底(dǐ)，当行业周(zhōu)期(qī)触(chù)底，科技(jì)创新蓄能(néng)才能真正地释放出来(lái)，下半年硬科技的(de)投资(zī)机会(huì)更多。

　　鹏华国证(zhèng)半(bàn)导(dǎo)体芯(xīn)片ETF基(jī)金经理罗英宇也倾向判断，半导体产业链正处于(yú)供给(gěi)侧收(shōu)缩匹配需求端，进一步(bù)压缩产(chǎn)业(yè)链(liàn)库存的时期，价格下(xià)行压(yā)力逐(zhú)步减轻(qīng)，行业有望迎来库(kù)存加速出(chū)清，营收和利(lì)润迎来(lái)拐点。

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