金融界5月12日消息 精(jīng)选每日宏观要闻，在(zài)纷繁芜杂的信息洪流中(zhōng)，精准把脉产业动态，全景式感知时代(dài)脉(mài)搏(bó)。

　　【部委(wěi)、产业动态(tài)】

　　发改委：大力推进数(shù)字产业化和产业(yè)数字化(huà) 重(zhòng)视通用(yòng)人工智(zhì)能发(fā)展

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，加快发展(zhǎn)数字经济。把握(wò)数字化、网络化(huà)、智(zhì)能化方向，大力推进(jìn)数(shù)字产业(yè)化和产业(yè)数字(zì)化，重视通用人工(gōng)智能发展，支持平台企业在引领发(fā)展、创造就(jiù)业、国际竞争中大显身(shēn)手(shǒu)。加快发(fā)展方式绿(lǜ)色转型。支持绿色低(dī)碳产业发展。积(jī)极稳妥推进(jìn)碳(tàn)达峰碳中和，在钢铁、石(shí)化、建材、交通运输、城乡建(jiàn)设(shè)等10个重点领域有(yǒu)计划分步骤(zhòu)实施碳达(dá)峰，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局(jú)：加快推进川(chuān)气东送二线(xiàn)工程(chéng)和重点储气库(kù)的建设 确保按(àn)期投产

　　国家能源(yuán)局组织召开川渝“气(qì)大庆(qìng)”及川(chuān)气东送(sòng)二线、地(dì)下储气库建设工作推进会暨全国(guó)页岩气勘探(tàn)开发技术交流会，会(huì)议要(yào)求，大力(lì)推动在川渝地(dì)区(qū)建设“中国气大(dà)庆(qìng)”。各方面要提高政治站位，坚定立(lì)足国(guó)内保障国家能源(yuán)安全(quán)的信心和决心，从产、供、储(chǔ)、销四个方向(xiàng)全面(miàn)发力。要加强分析(xī)研(yán)判(pàn)，充分认识(shí)建设川渝“气大庆(qìng)”具有(yǒu)的发展基础、丰富资源、基(jī)础设(shè)施等有利条(tiáo)件。要坚持“常非并举”，加强“规划落实、页岩气带动、科技创新、生态(tài)环保(bǎo)、协同(tóng)保障”五方面工作；推动国家(jiā)有关(guān)规划、实施方案及重点(diǎn)产能建设(shè)项(xiàng)目的落实(shí)落地；锚定奋斗目标、加(jiā)强技(jì)术管(guǎn)理创新(xīn)，奋力实现页(yè)岩气产(chǎn)业的二(èr)次跨越(yuè)发(fā)展，确(què)保(bǎo)实现川渝“气大庆”建设目标。同(tóng)时，要(yào)加快(kuài)推进川气(qì)东送二线工程(chéng)和重点储气库的建设，确(què)保按期投产。

　　中央(yāng)企业(yè)7名(míng)管(guǎn)理人员接(jiē)受纪律审查和监察调(diào)查

　　中(zhōng)林集(jí)团原党委书记、董事长宋权礼，中煤地质总局原党委书记、副局长(zhǎng)赵平，中国华能陕西发电有限公司原党委副(fù)书记(jì)、总经理等7人被查。

　　住建部：我国全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入(rù)推(tuī)进试(shì)点(diǎn)和(hé)总结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不(bù)可分的(de)城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行(xíng)的保障。

　　外汇局：一季度货物(wù)贸易顺差处(chù)于历史同期较高水平

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春(chūn)英(yīng)表示，一季度，我国(guó)国际收(shōu)支口径的货物贸易顺差1299亿美(měi)元，为历(lì)年一季(jì)度次高(gāo)值。其(qí)中，货物贸易(yì)出口7392亿美元，进口(kǒu)6092亿(yì)美元。我(wǒ)国(guó)制造业加快转(zhuǎn)型升级，产业(yè)链(liàn)供应链保(bǎo)持稳(wěn)定，新的贸(mào)易增长(zhǎng)点不断涌现，推动货物贸易顺差(chà)保持较高水平。一季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比增(zēng)长23％，其中对(duì)外股权投资净流(liú)出(chū)313亿美(měi)元；来华直接投资(zī)净(jìng)流(liú)入205亿美元，其中股权投资净(jìng)流入283亿美元。

　　市(shì)场监管总局拟进一步规(guī)范公平竞争审(shěn)查工作

　　市场(chǎng)监管总局今日就(jiù)《公平竞争(zhēng)审查条例(lì)（征求意见稿）》公开征求意见。在审查内(nèi)容方面，《条例》新增(zēng)对审查内容的总体要求，对市场准入和退出(chū)、商品和要(yào)素自由流动、影(yǐng)响生(shēng)产经营(yíng)成本、影响生产经营行(xíng)为等四(sì)方面审查(chá)内容做(zuò)了进一步完善。同时，《条例(lì)》进一(yī)步(bù)完善了例外(wài)规定的适用情(qíng)形，并优化(huà)了适用条件，规定了比例(lì)原则，增强(qiáng)针对性(xìng)和指(zhǐ)导性。在审查程(chéng)序方面(miàn)，《条例(lì)》在以自我审查为主的基础上，在地(dì)方层面建立了重大(dà)政策措施公(gōng)平竞(jìng)争(zhēng)审(shěn)查会审(shěn)制度(dù)。同时，《条例(lì)》规定行政机关在对政策措施征求意(yì)见过程中，应当专门听取有关公平竞争审查的(de)意见。为便于协调(diào)机(jī)制发挥(huī)指导监(jiān)督作用(yòng)，规定年度报(bào)告机制。

　　【证券市场消息】

　　证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会启动科创(c整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚huàng)50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交(jiāo)易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的示范(fàn)引(yǐn)领作(zuò)用，不断提(tí)升服(fú)务实体经济(jì)质(zhì)效(xiào)。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行(xíng)。

　　证监(jiān)会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及(jí)信息(xī)披(pī)露规(guī)则，建立健全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　上(shàng)交所启动科(kē)创50ETF期权新产品(pǐn)上市相关工作

　　中国证监会(huì)宣布启动上交所科创50ETF期权上(shàng)市工作，上交所(suǒ)将在中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会指导下认真做好科创50ETF期权(quán)上市准备。科创50ETF期(qī)权作为宽基类ETF期权产品，将总体沿用(yòng)前期的风(fēng)控措施(shī)，并根据科创板股票涨(zhǎng)跌幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参数(shù)适应性调整为(wèi)20％，相(xiāng)关(guān)措施在(zài)创业(yè)板(bǎn)ETF期权已有(yǒu)实践。后续，上交(jiāo)所将在目前行之有(yǒu)效的风险防(fáng)控和市场监管措施的基础上，进一步做好风险(xiǎn)研(yán)判(pàn)，全(quán)面加强市场(chǎng)监管(guǎn)，确保新产品平稳上市。

　　券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务(wù)评级将迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　财(cái)联社记(jì)者获悉，近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的(de)触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。修订内(nèi)容主要有(yǒu)三方面：将(jiāng)原(yuán)制度(dù)人员、合规(guī)展业、风控实效整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚、市场秩序(xù)维(wéi)护、服务国家战(zhàn)略等指标重组融入三方面，删除业(yè)务能力指标，并且优(yōu)化相关指标(biāo)计分依据和计分方法(fǎ)；不再以中证(zhèng)协为单一评价主体(tǐ)，而是以中(zhōng)证协为牵头(tóu)单位，证监(jiān)会债券部、各证监局与沪(hù)深交易所分(fēn)别结合日常监管情况对券商债券执(zhí)业质量进行打(dǎ)分；在原(yuán)评价(jià)体系(xì)上更(gèng)加突(tū)出对开(kāi)展债券业务的各环节质量(liàng)的评(píng)价。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名(míng)单(dān)”的基本条(tiáo)件。（财联社）

　　深(shēn)交所(suǒ)修(xiū)订基础(chǔ)设施REITs审核关(guān)注事项指引 着力构建(jiàn)符合REITs特点规律的审核和信息披露规则体系

　　深(shēn)交所修(xiū)订并(bìng)发布《公(gōng)开募集基础设施(shī)证券投资基金业务指引(yǐn)第(dì)1号——审核(hé)关(guān)注(zhù)事项(xiàng)（试行）（2023年修订(dìng)）》。《REITs审(shěn)核关注事项(xiàng)指引》突出(chū)以“管资产”为核心，着力构(gòu)建符合基础设施REITs特点规(guī)律的(de)审(shěn)核和信息披露规则体系。一是(shì)深(shēn)入总(zǒng)结试点经验，明确产(chǎn)品设计规范(fàn)，细化业务参与(yǔ)机(jī)构、评估和(hé)现金(jīn)流要求，完善(shàn)交易安(ān)排、基(jī)金运作管理(lǐ)等(děng)方(fāng)面的(de)信息披(pī)露要求(qiú)，压(yā)实市场参与(yǔ)主(zhǔ)体(tǐ)责任，进一步(bù)提(tí)升市场规范运作水平。二是(shì)产业园(yuán)区(qū)、收费公路类(lèi)资产试(shì)点项(xiàng)目相对(duì)集中，产品特性(xìng)基本成熟，本次(cì)修订从项目合规(guī)性、资(zī)产范围以及评(píng)估(gū)参数设(shè)置等维度(dù)细化(huà)了两类(lèi)资产的审核关注要点，强化了历(lì)史运营情况、租金(jīn)或收费减免、重要现金流提供方等信息披露要(yào)求，并(bìng)对产业园区项(xiàng)目有关(guān)会(huì)计处(chù)理、收费公路项(xiàng)目(mù)扩能改造安排(pái)等事项进行了明(míng)确。

　　上交所修订发布基础设施REITs审(shěn)核(hé)关注事项指引

　　上交所修(xiū)订发布(bù)基础设施REITs审核关注事项指引。下一步(bù)，上(shàng)交(jiāo)所将认真贯(guàn)彻落(luò)实党的二十大“健全资本(běn)市场功(gōng)能，提高(gāo)直接融资比重(zhòng)”要求，按照(zhào)中国证(zhèng)监会(huì)“进(jìn)一(yī)步推进REITs常态化发行十二条”工作部署，进一步(bù)做好(hǎo)REITs市场组(zǔ)织培育、机(jī)制制(zhì)度建设、基(jī)础资产(chǎn)拓(tuò)展、项目常(cháng)态化发行、扩募等各项工作，推动REITs市场继续向纵深发展，更好服务实(shí)体经济高质量发展与稳(wěn)增长大(dà)局。

　　香港金管局：截至4月末香(xiāng)港外(wài)汇基金境(jìng)外资产总额约3.56万亿港元(yuán)

　　香港金融管理局网站公布外汇基(jī)金在2023年4月(yuè)底(dǐ)的主要分析(xī)帐目。在4月份，外汇基金的境外资(zī)产减少254亿港元(yuán)，至35,552亿港元(yuán)。货币基础为18,795亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸(zhǐ)币及硬币、银行体系结余(yú)，以及(jí)已发(fā)行(xíng)外汇基金票(piào)据及(jí)债券。外汇(huì)基金对香港私营部门的(de)债(zhài)权总额(é)为2,472亿港(gǎng)元。对外负债总额为234亿(yì)港元(yuán)。

　　北向资金今日净(jìng)买入13.26亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入额居首

　　北向(xiàng)资金(jīn)今日(rì)净(jìng)买入13.26亿(yì)元。宁德时代、紫(zǐ)光国(guó)微(wēi)、三七(qī)互娱分别(bié)获(huò)净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为6.51亿元。

　　【地方热(rè)点聚焦】

　　上海：加快提升产业能级和(hé)核心竞争力(lì) 加快培育(yù)龙(lóng)头(tóu)企业和高(gāo)增长(zhǎng)企(qǐ)业

　　上海(hǎi)市委常委会今天（5月12日）举(jǔ)行会议，会议指(zhǐ)出，要(yào)抓牢实体(tǐ)经(jīng)济这个根本，坚定推动经济转型升级，加(jiā)快提升产业能级和核(hé)心竞(jìng)争力，筑牢现代化建设的坚实物质技(jì)术基础。聚焦国家战略任务(wù)，发挥好改革开(kāi)放、龙(lóng)头带动(dòng)、科技和人才(cái)的优势(shì)，不断激发高质(zhì)量发展的(de)活力动力。要增强(qiáng)系统观念，对事关上(shàng)海(hǎi)长远(yuǎn)和根本的重大(dà)布(bù)局、重大(dà)政策、重点措施开(kāi)展前瞻研究，加强战(zhàn)略谋划，推动协(xié)同落实。加快建设以实(shí)体经济为支撑(chēng)的(de)现(xiàn)代化产业体系，巩固和扩大工业基(jī)本(běn)盘，打好(hǎo)关键核心技(jì)术攻坚战，推(tuī)进产业智能化、绿(lǜ)色化、融(róng)合化，加快培育龙头企业和高增长企业。着力推动人口高质量发展，持续强化(huà)城市现代化建设的人才(cái)支撑。

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方(fāng)面，一是(shì)制定发布《上海(hǎi)市(shì)加快新能源汽车产(chǎn)业发展实施计划（2021-2025年）》，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。二(èr)是(shì)制定发布《上(shàng)海市鼓励购买和(hé)使用新能源汽车实施(shī)办法》，对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策支持。三是制定发布了(le)《上海市浦东新(xīn)区促(cù)进无(wú)驾驶人(rén)智能网联(lián)汽车创新应用规定》、《上(shàng)海市充（换）电设施“十四(sì)五”发(fā)展(zhǎn)规(guī)划(huà)》等法规、政策，进(jìn)一步完(wán)善新能源汽车产业生态。

　　【重(zhòng)要(yào)公司动态】

　　中芯国(guó)际：中国(guó)客户信心回(huí)升 工业类和新能源汽车类供不应求

　　中芯国际(jì)CEO赵(zhào)海军在第一财季业绩交流会上表示，今年第(dì)二(èr)季(jì)度全球市(shì)场虽然(rán)还处于底部，但近期在不同领域察觉到中国客户(hù)信(xìn)心的回升，部分标准产(chǎn)品需求已经(jīng)触底，公司(sī)急(jí)单(dān)也快(kuài)速(sù)增长。赵海(hǎi)军(jūn)表示(shì)，二季(jì)度业绩(jì)预测的主要(yào)依据有三个(gè)：第一，比起(qǐ)三(sān)个(gè)月以前，全球市场虽然(rán)还处于底部，但近期公(gōng)司在不同的领域察觉(jué)到中国(guó)客户信心(xīn)的回升(shēng)。第二，部分标准产品需求已经触底，去年(nián)率先进入去库存阶段的高压(yā)驱动、摄(shè)像(xiàng)头芯片和专用存储(chǔ)器领域出现向好的变化。第三，国内终(zhōng)端整机公司积极创(chuàng)新，寻求市场突破，推进新(xīn)产品和首发新性(xìng)能的实现给公司的急单快(kuài)速增长。赵(zhào)海军表(biǎo)示(shì)，为了(le)更(gèng)好(hǎo)的服务于客户(hù)新产品(pǐn)的投产，公司多措并举，加(jiā)大资源投入，保证技(jì)术支(zhī)持(chí)，最大(dà)程度减少产品等待时间(jiān)，最(zuì)快(kuài)速度处理线上的(de)异常情(qíng)况，加快新产品进入生产的速度，力争(zhēng)让客户更(gèng)早拿到产品(pǐn)。

　　顺(shùn)丰控(kòng)股：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息(xī)

　　顺丰控股公告，公(gōng)司控股子公司(sī)丰(fēng)网(wǎng)控股与深(shēn)圳极兔(tù)供应链(liàn)有限公司(sī)签(qiān)署《股权转(zhuǎn)让协(xié)议(yì)》，丰网控股(gǔ)拟以11.83亿(yì)元，转让深(shēn)圳(zhèn)市丰网信息技(jì)术有限公司(sī)（简称(chēng)“丰网(wǎng)信息”）100％的(de)股权。交易完成后，丰网控股不再持(chí)有丰(fēng)网信息股权。丰网信息(xī)持(chí)有丰网(wǎng)速运(yùn)100％的股(gǔ)权，丰网速(sù)运为加盟模(mó)式的经济型快(kuài)递业务运营主体(tǐ)。丰网信息目前(qián)仍(réng)处初期发展阶段(duàn)且(qiě)持续亏损。交易完成后，公司可以更(gèng)聚焦国内中高端(duān)快递、国际快递、全(quán)球供应(yīng)链服务、数字化(huà)供应链服务等(děng)核心业务(wù)的发展。

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