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　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随(suí)着国(guó)内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材(cái)料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年(nián)一季(jì)度公(gōng)司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基(jī)地(dì)已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还(hái)注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科(kē)技产(chǎn)品的(de)销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活(huó)动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗)道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂的投(tóu)产(chǎn)及产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道(dào)全所用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动(dòng)因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意(yì)识(shí)的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端(duān)压(yā)力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面(miàn)利(lì)空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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