近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同(粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思tóng)期9倍(bèi)以上(shàng)，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空(kōng)公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客(kè)流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态(tài)势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集(jí)，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸(tū)显。

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