兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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