要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(t威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家uī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dà威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家i)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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