与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一(yī)致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订(dìng)单，中国不同类(lèi)型出口(kǒu)企(qǐ)业感受(shòu)存(cún)异。部分企业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)明显(xiǎn)下滑(huá)，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出(chū)口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国(guó)之(zhī)间的贸(mào)易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为保护(hù)本地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经(jīng)开始产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临(lín)的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的(de)大(dà)环(huán)境和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的(de)出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最(zuì)长的外(wà写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语i)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状(zhuàng)和(hé)趋势提(tí)供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化(huà)工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流(liú)结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人(rén)流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分(fēn)企业则(zé)表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需求较(jiào)过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)订单下(xià)滑(huá)明显，而中大(dà)型企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存(cún)在(zài)订单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目(mù)前(qián)也(yě)开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能(néng)尚不(bù)构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南(nán)亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生(shēng)证券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布的(de)报告《民(mín)生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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