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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分(fēn)享的多段视(shì)频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度(dù)公司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项目也将(jiāng)于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值(zhí)操作未完全满足套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值(zhí)业(yè)务划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜(cài)油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的包(bāo)装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道(dào)全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面利空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴(chái)投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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