关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人(rén)机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地战狼3什么时候上映？已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具(jù)损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季(jì)度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大(dà)宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意(yì)识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了(le)较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不(bù)论(lùn)是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中(战狼3什么时候上映？zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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