兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(y80寸电视尺寸长宽多少ì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 80寸电视尺寸长宽多少