财(cái)联(lián)社4月29日(rì)讯（编(biān)辑 沈超）本周为五一小长(zhǎng)假前的最后一个(gè)交易周(zhōu)，北向资金未因(yīn)节日效应(yīng)而束手束脚，相反全周成交7337亿元(yuán)，维持着交投的活跃。从北向资(zī)金(jīn)主攻方向来看(kàn)，本(běn)周(zhōu)压码的新(xīn)能源赛道迎来触底回升，“聪明钱(qián)”再一次完成了精确(què)抄底(dǐ)。那么，本轮新能源赛(sài)道(dào)的回暖是短期反抽还(hái)是(shì)彻底反转呢(ne)？可以跟风“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周净卖(mài)出65.75亿元，为今年以来(lái)第4次周净卖(mài)出。该数据也(yě)是年(nián)内(nèi)次(cì)高。投资(zī)者对于(yú)这一信号(hào)，不得不保持警惕。

　　好消息是，本(běn)周北上(shàng)资金具(jù)体表现(xiàn)为先(xiān)抑后(hòu)扬：从周(zhōu)初(chū)的大(dà)幅流(liú)出，到周三(sān)之后(hòu)的(de)缓(huǎn)慢(màn)流入(rù)，伴随大盘指数的(de)快速反弹，市场做多情绪也(yě)有回归迹(jì)象(xiàng)。

　　从行业净(jìng)流入(rù)来看，节前最后五个交易日中(zhōng)，食(shí)品饮(yǐn)料被北向资(zī)金净买入(rù)最多，达(dá)到10.8亿元，光伏(fú)设(shè)备、能源金属、物流(liú)行业紧随(suí)其后，均被增持超(chāo)8亿元。

　　国金证券发(fā)布研究报告称，当(dāng)前稳(w现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？ěn)增长政策加力下，经济持续(xù)温和(hé)修复，食品饮料赛道诸多龙(lóng)头(tóu)公司发展逐渐(jiàn)步入(rù)成熟期，市场(chǎng)对龙头未来增(zēng)长中(zhōng)枢&；估值中枢的(de)演绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙(lóng)头(tóu)的韧性能支撑其降低经济周(zhōu)期(qī)的影响，稳步(bù)兑现(xiàn)的(de)业绩不断证(zhèng)明其优越的(de)商业范式(shì)，最终(zhōng)的投资机会依(yī)旧(jiù)非常有吸引力。

　　另(lìng)外，光(guāng)伏设备、能源金属等受益本(běn)周公布的新能源高速增(zēng)长(zhǎng)数据，同样获(huò)得北上(shàng)资金逆势(shì)净买(mǎi)入(rù)。叠(dié)加其一(yī)季度积攒的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)动能(néng)，本(běn)周新能源赛道(dào)上演(yǎn)了(le)一出“绝地反击(jī)”，是反弹or反(fǎn)转(zhuǎn)？对于(yú)新能源赛道极限反扑，各大机构也纷纷表示了(le)自(zì)己的看法。

　　东方(fāng)证(zhèng)券表示，短期来(lái)看，市场对新能源行业负面因(yīn)素的担(dān)忧(yōu)已(yǐ)在(zài)股价中(zhōng)体现，产业链估(gū)值达到(dào)历(lì)史最(zuì)低，产业与投资的(de)反身性值得关注(zhù)。

　　广(guǎng)发证券(quàn)高级投资顾(gù)问罗利民认为，现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？从新能源的反(fǎn)弹来看，局部力(lì)度比以往较强(qiáng)，但是否有持续性和带(dài)来(lái)行情发(fā)生风格(gé)切换，仍待进一步观察(chá)。

　　从(cóng)个(gè)股(gǔ)角度来(lái)看(kàn现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)，在沪(hù)股通(tōng)大比例(lì)加仓个股(gǔ)榜单中，南网科技、维科技术、派(pài)能(néng)科(kē)技等(děng)为代(dài)表的(de)新能源个股(gǔ)的加仓比例均达到了(le)1.6％以上(shàng)，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科(kē)技来看，其公布的一季报(bào)数据显示，南网科技前10大流通(tōng)股(gǔ)东均(jūn)为基金(jīn)等(děng)机构。而代(dài)表北上(shàng)资金的(de)香港中(zhōng)央结算有限公司一季度刚刚以104.35万(wàn)股新(xīn)进南网科技第(dì)九(jiǔ)大流通(tōng)股(gǔ)东。如其他机构在4月持股(gǔ)不变的话，北上资金将成为南网科技第一大流通(tōng)股东。

　　另一只上榜的派能(néng)科技，受(shòu)益新能(néng)源(yuán)赛道的超高景(jǐng)气(qì)度，业绩同样表现亮(liàng)眼。其公布的一季(jì)报数据显(xiǎn)示，2023年(nián)一季(jì)度实现收入(rù)18.41亿(yì)元(yuán)，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此前派能科技已连续五年实现业绩双增(zēng)长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超(chāo)过13倍。

　　另根据财(cái)报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示，今年一(yī)季(jì)度北向(xiàng)资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股(gǔ)，持股(gǔ)比例(lì)达到5.77％，成为第三大流(liú)通股(gǔ)东。不难看出，“聪明钱”又已先知先觉(jué)，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个(gè)股，从“聪(cōng)明钱”的(de)行(xíng)进路径(jìng)可(kě)以清晰看到，高(gāo)速增长叠加(jiā)前(qián)期深度调整，新能(néng)源赛道已重获北上资金青睐，多只个(gè)股(gǔ)本周被北上资金大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)。而(ér)作为(wèi)投(tóu)资者的(de)我们更多的应该以借鉴(jiàn)的眼光来看待(dài)“聪明钱(qián)”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄(chāo)作业” ，投资(zī)者应当理解“作业(yè)”背后的投(tóu)资逻辑，并结(jié)合(hé)自己的投资体系(xì)及节(jié)奏，发挥(huī)出“作业(yè)”该(gāi)有的(de)效果。

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