兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(z减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭ēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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