要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ科兴是美国的还是中国的)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调(di科兴是美国的还是中国的ào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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