要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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