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　　克里(lǐ)米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个(gè)储油(yóu)设(shè)施遭(zāo)到无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无(wú)人机(jī)被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼一方水等于多少升，一方水等于多少升水经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投资者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足套期(qī)会计(jì)要(yào)求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值业(yè)务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活(huó)动产生(shēng)的现金(jīn)流量(liàng)净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道(dào)全(quán)今年(nián)业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测(cè)其今年全(quán)年(nián)营业收(shōu)入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业(yè)发展格局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道(dào)道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确(què)定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为(wèi)全(quán)球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场(chǎng)造(zào)成了(le)较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背(bèi)景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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