近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季(jì)度(dù)经营数(shù)据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票(piào)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。20忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思19-2021年的(de)民(mín)航旅(lǚ)客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过疫(yì)情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务(wù)行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求(qiú)集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思兑现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房(fáng)占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景(jǐng)、道具(jù)、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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