要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒ你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思u)次转负，同时你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思居民(mín)存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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