因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiā远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊ng)更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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