因市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的(de)影响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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