要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员(yuán)、国务(wù)院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国(guó)中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技(jì)研发和(hé)成果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持(chí)续巩固(gù)干事(shì)创业(yè)的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系(xì)统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的(de)基础(chǔ)性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了(le)必须(xū)发力(lì)的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利(lì)率多(duō)调(diào)整为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不(bù)少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规(guī)则，研究制(zhì)定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资(zī)者保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可(kě)复制经(jīng)验(yàn)基(jī)础上(shàng)，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制(zhì)造推进处(chù)副(fù)处(chù)长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供给方面(miàn)，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先(xiān)行先(xiān)试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一(yī)步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价(jià)办(bàn)法进(jìn)行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业质量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开(kāi)展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个(gè)基点；黄(hu相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示áng)金(jīn)在美元继续(xù)攀(pān)升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金(jīn)通(tōng)过反复(fù)震荡(dàng)来(lái)完(wán)成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果出现这一(yī)信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业(yè)举(jǔ)行(xíng)了(le)600万吨工(gōng)业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当(dāng)日国产(chǎn)工业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司(sī)首座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合材料制(zhì)品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿元对(duì)优你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设(shè)红山产业(yè)风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源(yuán)锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二(èr)期中期(qī)票据

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