中共(gòng)中央(yāng)政治局上月末召开会议(yì)，提出加快推进充电桩等(děng)设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦制(zhì)约新(xīn)能(néng)源汽车下(xià)乡的(de)突出瓶颈，适(shì)度超前(qián)建(jiàn)设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发(fā)布数据显示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报公共充(chōng)电桩202.5万台(tái)，其(qí)中直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电(diàn)桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的(de)英(yīng)可瑞(ruì)最近三(sān)个交易日(rì)股价累(lèi)计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日(rì)迄今股价(jià)累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价(jià)走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公(gōng)用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合(hé)增速(sù)51%。高(gāo)压(yā)快充+大电流水(shuǐ)冷技术(shù)带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心(xīn)零(líng)部(bù)件价值量上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人5月10日研(yán)报(bào)指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势(shì)，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从(cóng)需求量角度看，预(yù)计直流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将进一步(bù)提升，进(jìn)而提升充电模块的需求量。从盈利角度看(kàn)，目前充电(diàn)模(mó)块(kuài)单W价格已(yǐ)趋于稳定(dìng)，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价(jià)值量和毛(máo)利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模(mó)块是(shì)直流充电桩最(zuì)核(hé)心的(de)部件，直接影(yǐng)响充电效率和充电安全(quán)，被业内誉为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需(xū)元器(qì)件(jiàn)构成中(zhōng)，充电模块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业(yè)充电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以充电模块为(wèi)核(hé)心的零(líng)部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表企业有通合(hé)科技(jì)、欧(ōu)陆通等。

　　从充电(diàn)模块及(jí)设(shè)备产业链来看，上游是生(shēng)产设备零部(bù)件(jiàn)，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及(jí)其他充(chōng)电设备(bèi)生产商，包括(kuò)直(zhí)流充电(diàn)设备生产商(shāng)和交流充电设备生产商；下(xià)游(yóu)是运营服务商(shāng)及(jí)终端客户，包(bāo)括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配(pèi)套运(yùn)营服务(wù)商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)方(fāng)面(miàn)，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中表示(shì)，由于(yú)充电模块的生产技(jì)术要求较高且(qiě)具备通信要求(qiú)，目前主要以具备一定技术积累的(de)充电模块(kuài)供应商(shāng)（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴(xīng)等电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平台化(huà)的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产环节，逐(zhú)步实现充电模块的自产自研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充电模块市占率前五的企业包(bāo)括英飞源、特(tè)来电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计(jì)，在充电模(mó)块领域有(yǒu)所布局(jú)的A股上市(shì)公司(sī)包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可(kě)瑞(ruì)和麦格米特(tè)等，具体如下(xià)：

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