近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示(shì)，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从机(jī)票预(yù)订数(shù)据(jù)看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业(yè)收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民(mín)航(háng)运(yùn)输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)一个男的长期不碰他老婆是什么原因增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿(sù)火(huǒ)爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消(xiāo)费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海一个男的长期不碰他老婆是什么原因报、预告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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