4月中(zhōng)国(guó)进出(chū)口商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展专项调研(yán)，用(yòng)另一个(gè)视角观察(chá)中(zhōng)国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够提(tí)供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的(de)第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美(měi)客(kè)户(hù)数量明显下降，意味(wèi)着高(gāo)效(xiào)益(yì)客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出(chū)口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一(yī)带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口(kǒu)企业订单(dān)情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和(hé)金额或将大(dà)增，主因(yīn)去(qù)年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口(kǒu)订单主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察(chá)中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)广交(jiāo)会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不(bù)直接(jiē)前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的(de)共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业存在(zài)产业(yè)转移。疫(yì)情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订(dìng)单(dān)近年来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部(bù)分调研(yán)企业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？)，向东南亚(yà)转移(yí)的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像》

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