要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部(bù)分(fēn)股(gǔ)权