因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别易(yì)创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一(yī)季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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