兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了(le)。

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