要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhō肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西u)，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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