兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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