兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗