因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益(yì)于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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