要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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