兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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