因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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