近日，广发、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金(jīn)公司(sī)旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同(tóng)时公告，基金将(jiāng)于5月(yuè)15日(rì)至19日正式发售，募集规模上吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特(tè)估行情(qíng)持续发酵(jiào)，市场也预期此次央企主题的ETF发售或(huò)将从(cóng)情绪面和资(zī)金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向一(yī)览

　　复盘今(jīn)年以(yǐ)来(lái)行情，中特(tè)估行(xíng)情带动央国企上市公司(sī)价(jià)值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市(shì)新股，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级）来看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的(de)国(guó)企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分细分板块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影视(shì)院线(xiàn)、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金属、电池(chí)板块个(gè)股平均(jūn)跌(diē)幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国(guó)企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中特(tè)估(gū)行情发酵月余，部(bù)分(fēn)高位人气(qì)股近期也(yě)有(yǒu)所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际(jì)等(děng)多股(gǔ)回调近20％。从(cóng)资金面(miàn)来(lái)看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日）也一(yī)别此前(qián)连(lián)续6日加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆市加(jiā)仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石(shí)油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近(jìn)日(rì)研报指出(chū)，现吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西有的“中(zhōng)特估”概念(niàn)引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题材上(shàng)体现出较高(gāo)的(de)赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长(zhǎng)期在(zài)国企改革(gé)的深度价(jià)值挖掘方面仍(réng)有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政策方(fāng)向来看，未来的投资机会主要围(wéi)绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央企战略性重组和(hé)专业化(huà)整合，以及存在优(yōu)质资(zī)产注入上市(shì)平(píng)台或重组预期(qī)的(de)板块(kuài)和标的，如(rú)军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前(qián)基本(běn)面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持(chí)续向(xiàng)好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型：此前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益业(yè)务预期与估值逻(luó)辑变化，催(cuī)生重估(gū)行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商等。重点(diǎn)关注行业：船(chuán)舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通信(xìn)。

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