兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(nén全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词g)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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