过去(qù)几个月，阿里(lǐ)旗下国际(jì)电商、盒马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资(zī)、上(shàng)市的消息。这次不(bù)再有悬念——阿里主动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日(rì)，阿里公布(bù)了2023财(cái)年第四季度及2023财年年度业绩（截至(zhì)2023年3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗下六(liù)大(dà)业务板块的(de)董事会(huì)名单和(hé)部(bù)分业务(wù)的(de)融资计划。

　　阿(ā)里表示，集团董事(shì)会(huì)已批准阿(ā)里国际数字商业寻求对外(wài)融资，以及菜(cài)鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划为云智能集团引进战略投(tóu)资，并以股东派息的方(fāng)式(shì)对其(qí)分(fēn)拆，实现其独立(lì)上(shàng)市。盒马、云(yún)智能集团、菜鸟可能(néng)先(xiān)后实(shí)现(xiàn)上市，时(shí)间约12个月左右。

　　消(xiāo)息(xī)公布后(hòu)，次日(rì)阿里美股(gǔ)收跌(diē)5％、港(gǎng)股下跌6％。按照港股计算(suàn)，目前(qián)阿里总(zǒng)市值为(wèi)1.75万亿港元，过去(qù)三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月(yuè)高点时的四(sì)分之(zhī)一(yī)。

　　两个(gè)月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以来最大幅度的(de)变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股(gǔ)公司，持有六(liù)大(dà)业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和(hé)其他业务公(gōng)司。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让各(gè)项业务决(jué)策链(liàn)路(lù)变短(duǎn)、更(gèng)加敏捷，从(cóng)而(ér)更(gèng)好地(dì)抓住(zhù)各自市场和(hé)行业机遇，进一(yī)步释(shì)放(fàng)股东价值。在(zài)这一架构下，六大业务集团的CEO在各自(zì)董事(shì)会的领导下，对各自(zì)的经营结果和合规(guī)性负责。除淘天(tiān)集(jí)团(tuán)仍将继续由阿里巴巴集团全资控股外，另五家(jiā)业务集团均可灵活地(dì)筹集外(wài)部(bù)资金(jīn)，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率先(xiān)公布(bù)了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接下来的调整计(jì)划，其(qí)他业务尚未提及。阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行官张勇表(biǎo)示，阿里(lǐ)的(de)三个核心战略(lüè)是消费、云和全球化。这或许是观察接(jiē)下(xià)来阿里组织变革(gé)的(de)一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对(duì)这三大战(zhàn)略方(fāng)向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿(ā)里(lǐ)云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得注意的(de)是，在六大(dà)业务(wù)中，只有(yǒu)云智(zhì)能(néng)集团是由阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长兼(jiān)首席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显示，张勇任云智(zhì)能集团的董事长(zhǎng)兼首席执行官，这(zhè)也(yě)是张勇在六大集团中担任的迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子唯(wéi)一(yī)一个职务(wù)。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之(zhī)外，云(迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子yún)智(zhì)能集团的其他董(dǒng)事(shì)会成员还(hái)有(yǒu)备受(shòu)关注、最近重归阿里云(yún)的(de)王坚博士（阿里巴巴集团(tuán)技术(shù)委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团首席人力官）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)技术(shù)官）。

　　在阿里(lǐ)集团对(duì)各子(zi)集团「放(fàng)手(shǒu)」的大(dà)背景下，张勇选择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看出对后者的重视。

　　云智(zhì)能集团(tuán)包(bāo)括阿里(lǐ)云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇说，从(cóng)商业模式(shì)、客户特征(zhēng)和(hé)发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴(bā)生态系统中其他以消费者为中心的业务有着根本不同。可以说，它更适合成(chéng)为一家与(yǔ)阿里集团完全独立(lì)的(de)新公司，而这(zhè)个过程也更复杂。因(yīn)此，它更需要倾注精力来做(zuò)。

　　而更关键(jiàn)的是，面(miàn)对大模型代表的人(rén)工(gōng)智(zhì)能时代，阿里云(yún)即(jí)将迎来(lái)全新的历史(shǐ)机(jī)遇。在业绩电话会上，张勇表示，由(yóu)于人工智能应用对算力(lì)需求的指数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会。除(chú)此之外，还包括基于大模型(xíng)开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了(le)大型(xíng)语(yǔ)言预训练模型「通义(yì)千问」，目前已有超过20万客(kè)户申请试(shì)用。在2023春季(jì)钉峰会(huì)上，钉(dīng)钉(dīng)推出基于(yú)「通义千问」的智能功(gōng)能产(chǎn)品集成。而未(wèi)来，「通义(yì)千(qiān)问」会接入阿里的(de)全(quán)栈产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报(bào)，云业务的本季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分部(bù)交易的影(yǐng)响后(hòu)）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目(mù)受到疫情影(yǐng迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子)响而延迟交付等等。不过，该(gāi)集团还(hái)是很有信(xìn)心。在(zài)财报发布后，张勇向阿里云员工发(fā)布(bù)了全员信(xìn)。「我们有机会打造一家世(shì)界级(jí)的(de)科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市计(jì)划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍(réng)算在阿里(lǐ)中国商(shāng)业分部(bù)。阿里中国商业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘(táo)特(tè)、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市、阿(ā)里(lǐ)健康等零(líng)售业(yè)务，以及1688在内的批发业(yè)务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度(dù)收入约(yuē)为1360亿元，本(běn)季度(dù)经调整(zhěng)EBITA（一项(xiàng)非公认(rèn)会计准(zhǔn)则财务指标）约为人民币(bì)385亿(yì)元，相较2022年(nián)同期增长19％。该增(zēng)长主要是由于淘特、淘菜(cài)菜和盒马(mǎ)亏(kuī)损收窄。本季(jì)度，盒(hé)马增(zēng)强了销售能(néng)力并提(tí)高运营效率，经(jīng)营(yíng)业绩因而录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了稳定(dìng)且明(míng)确(què)的商业模式(shì)以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成(chéng)了阿(ā)里六(liù)大业务(wù)之(zhī)一(yī)淘天集团（包括淘宝、天猫等业(yè)务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里巴(bā)巴合伙人自上世纪90年代(dài)就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘(táo)天集(jí)团的董事(shì)兼CEO则(zé)是戴珊。该(gāi)集团其它董(dǒng)事(shì)还包括蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数(shù)字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消(xiāo)费(fèi)方(fāng)向(xiàng)，阿里的(de)另一重点是本地生(shēng)活集团(tuán)，后者包括「到家」业务饿(è)了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行增加等因素，本地生活服务(wù)分部收入同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据(jù)财报(bào)，本(běn)地生(shēng)活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其(qí)它董事包括(kuò)彭蕾(lěi)（阿里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事(shì)长兼首席(xí)执(zhí)行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地生活集(jí)团(tuán)都算是(shì)阿(ā)里的核心业(yè)务(wù)。而在(zài)这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化：从国(guó)际电商

　　集(jí)团到(dào)菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当谈论全球化时(shí)，那就是阿里的数(shù)字(zì)商务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国际(jì)数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商业(yè)分部(bù)收入同比增长(zhǎng)29％，达到(dào)约185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自补贴效(xiào)率(lǜ)的(de)提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供更(gèng)多增值服务来提高变现率，而速卖(mài)通则是本(běn)季(jì)度推出了主打高(gāo)性价比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业(yè)集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团董事兼总(zǒng)裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾(lěi)、戴珊、吴(wú)泳铭。而此次(cì)该集团(tuán)单独融资，将用(yòng)于(yú)拓展新的地域市(shì)场、投资新技术、扩大消费(fèi)者(zhě)和供(gōng)应(yīng)商(shāng)技术、加强管理(lǐ)团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入(rù)（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比(bǐ)增长18％，达到约(yuē)136亿(yì)元。这背后主(zhǔ)要是(shì)国(guó)际物流履约解(jiě)决方案服(fú)务(wù)的收(shōu)入增加(jiā)、以及消费者(zhě)物流服务需求的增加(jiā)导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行副(fù)主(zhǔ)席(xí)），董事兼CEO为万霖(lín)，其(qí)他董事(shì)为(wèi)戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布之(zhī)后(hòu)，万霖也(yě)对菜(cài)鸟员工(gōng)发(fā)布了全员信，「十年(nián)内(nèi)菜鸟会成(chéng)为全球领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个集团，最(zuì)后(hòu)一(yī)个集团阿(ā)里(lǐ)大文娱(yú)在独立融资上尚未有最新(xīn)进(jìn)展(zhǎn)。在财报中，关于其业务只有短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远(yuǎn)担任，而(ér)其他董事为武卫(wèi)（阿里巴(bā)巴集(jí)团董事）、童(tóng)文红（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人）、俞(yú)思瀛(yíng)（阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)公(gōng)共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上(shàng)述(shù)各项交易的(de)完成取决(jué)于(yú)多种因素(sù)，而(ér)其中很多因(yīn)素是其无(wú)法控制的，包(bāo)括资产、负债和合同的成功重组、股权激励计划(huà)、市(shì)场条(tiáo)件和监管审(shěn)批(pī)等。可(kě)见，尽管决心强大、战略方向(xiàng)清晰、执行果断，但阿(ā)里的(de)分拆之路仍充满变数。

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