兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字p>

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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