兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(为什么风流女人看指甲 line-height: 24px;'>为什么风流女人看指甲gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 为什么风流女人看指甲