兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(n22寸是多少厘米ián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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