兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(r九龙司是哪里？én)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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