兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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