兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rá忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思n)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客(kè忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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