因(yīn)市场需求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全(quán)球存储器产(1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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