兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子1米等于多少mm 1米等于多少厘米：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，1米等于多少mm 1米等于多少厘米云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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