财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的(de)态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中于(yú)大(dà)模(mó)型的突(tū)破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代(dài)美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特(tè)色(sè)估值(zhí)体系与优化很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订(dìng)单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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