兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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