要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn是正极还是负极，L是正极还是负极n)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408n是正极还是负极，L是正极还是负极亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规n是正极还是负极，L是正极还是负极行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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